Wat willen we van u weten?

Voor het geven van een goed financieel advies is inzicht in uw totale financiële situatie van belang. Wilt u daarom onderstaande gegevens en bijbehorende stukken verzamelen voor het kennismakingsgesprek? U kunt de checklist downloaden via de link op deze pagina.

Algemene gegevens

  • Naam en geboortedata van u en uw gezinsleden
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer (ook mobiel)
  • Emailadres
  • Burgerlijke staat
  • Samenlevingsovereenkomst, partnerschap- of huwelijkse voorwaarden
  • Testament van u en uw partner

Inkomensgegevens van uzelf en uw partner

  • Laatste salarisspecificatie
  • Gegevens extra inkomsten (13e maand/bonus)
  • Laatste aangifte inkomstenbelasting
  • Gegevens auto van de zaak
  • Alimentatie

Pensioengegevens van uzelf en uw partner

  • Uniform Pensioenoverzicht huidige werkgever
  • Uniforme Pensioenoverzichten opgebouwde aanspraken bij vorige werkgevers
  • Recente uitdraai geregistreerde aanspraken via www.mijnpensioenoverzicht.nl

Gegevens woning

  • Huidige verkoopwaarde en executiewaarde
  • WOZ-waarde
  • Hypotheekgegevens
  • Naam geldgever
  • Hoogte van het hypotheekbedrag
  • Rentepercentage en einde rentevaste periode
  • Gegevens verpande levensverzekering
  • Bovenstaande gegevens van tweede woning

Overige verzekeringen

  • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • Overlijdensrisicoverzekeringen
  • Begrafenisverzekeringen
  • Spaarverzekeringen
  • Lijfrenteverzekeringen

Vermogensgegevens van uzelf, partner en kinderen

  • Laatste overzicht effectenrekeningen
  • Laatste overzicht spaarrekeningen
  • Overige beleggingen
  • Overzicht van schulden (persoonlijk lening e.d.)
  • Ontvangen (of nog te ontvangen) schenkingen en/of erfenissen

Overige uitgaven

  • Schenkingen
  • Giften aan goede doelen
  • Alimentatie (ex-partner en/of kinderen)

Gegevens bedrijf

  • Gegevens juridische structuur en eigendom
  • Laatste jaarrekening van uw onderneming(en)
  • Prognose omzet volgend jaar
  • Activiteiten van de onderneming(en)
  • Overzicht van privé schulden aan uw onderneming
  • Overzicht van vorderingen die u privé heeft op uw onderneming(en)
  • Pensioenbrief
  • Uw plannen met de onderneming(en)

Wensen, doelstellingen en actuele vragen

  • Wat is uw gewenst besteedbaar inkomen (overzicht van uw jaarlijkse uitgaven)?
  • Welke onderwerpen wilt u ons voorleggen?
  • Welke wijzigingen zijn er de komende jaren te verwachten in uw persoonlijke financiële situatie?
  • Welke wensen en doelstellingen heeft u voor de korte en lange termijn?

Download de checklist

Checklist