Onafhankelijk

Voor het geven van een goed financieel advies is inzicht in uw totale financiële situatie van belang. Wilt u daarom, voor zover op u van toepassing, onderstaande gegevens of de hierop betrekking hebbende stukken verzamelen voor het inventarisatiegesprek?  U kunt deze lijst als pdf-document downloaden via de link onderaan deze pagina.

Algemene gegevens

• Naam en geboortedata van u en uw gezinsleden 
• Adresgegevens 
• Telefoon-, mobiel- en/of faxnummer
• Emailadres 
• Burgerlijke staat 
• Samenlevingsovereenkomst, partnerschap- of huwelijkse voorwaarden 
• Testament van u en uw partner 

Inkomensgegevens van uzelf en uw partner

• Laatste salarisspecificatie 
• Gegevens extra inkomsten (13e maand/bonus) 
• Laatste aangifte inkomstenbelasting 
• Gegevens auto van de zaak 
• Alimentatie 
• Beleggingsinkomsten 
• Overige inkomsten 

Pensioengegevens van uzelf en uw partner

• Pensioenvoorziening bij huidige werkgever 
• Pensioenreglement 
• Opgebouwde aanspraken bij vorige werkgevers 

Gegevens woning

• Huidige verkoopwaarde en executiewaarde 
• WOZ-waarde 
• Hypotheekgegevens
• Naam geldgever
• Hoogte van het hypotheekbedrag
• Rentepercentage en einde rentevaste periode
• Gegevens verpande levensverzekering 
• Bovenstaande gegevens van tweede woning 

Overige verzekeringen

• Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
• Overlijdensrisicoverzekeringen 
• Begrafenisverzekeringen 
• Spaarverzekeringen 
• Lijfrenteverzekeringen 

Vermogensgegevens van uzelf, partner en kinderen

• Laatste overzicht effectenrekeningen 
• Laatste overzicht spaarrekeningen 
• Overige beleggingen 
• Overzicht van schulden (persoonlijk lening e.d.) 
• Ontvangen (of nog te ontvangen) schenkingen en/of erfenissen 

Overige uitgaven

• Schenkingen 
• Giften aan goede doelen
• Alimentatie (ex-partner en/of kinderen) 

Gegevens bedrijf

• Gegevens juridische structuur en eigendom 
• Laatste jaarrekening van uw onderneming(en) 
• Prognose omzet volgend jaar 
• Activiteiten van de onderneming(en) 
• Overzicht van privé schulden aan uw onderneming 
• Overzicht van vorderingen die u privé heeft op uw onderneming(en) 
• Pensioenbrief 
• Uw plannen met de onderneming(en) 

Wensen, doelstellingen en actuele vragen

• Wat is uw gewenst besteedbaar inkomen (overzicht van uw jaarlijkse uitgaven)? 
• Welke onderwerpen wilt u ons voorleggen?
• Welke wijzigingen zijn er de komende jaren te verwachten in uw persoonlijke financiële situatie? 
• Welke wensen en doelstellingen heeft u voor de korte en lange termijn?