Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Anonieme analytische cookies om het gedrag van bezoekers na te gaan en de website aan de hand van deze gegevens te verbeteren. Daarnaast worden ook marketing cookies gebruikt door derden om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Ook wordt er gebruik gemaakt van deze cookies om integratie met social media mogelijk te maken. Denk aan video's op Youtube of functionaliteiten van Facebook.

Hoe gaan wij te werk?

Het eerste gesprek (meestal bij jou thuis met je eventuele partner) heeft als doel kennismaking en intake. Tijdens dit gesprek dat ongeveer 1 à 1,5 uur inventariseer ik je/jullie hulpvragen en geef ik aan wat ik kan betekenen. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos voor zover we niet de adviesfase ingaan. We maken dan ook een afspraak voor het adviesgesprek welke alleen doorgang heeft bij akkoord.

Vervolgens maak ik een gespreksverslag; hierin geef ik aan wat jullie vragen, wensen en uitgangspunten zijn en hoe ik te werk ga. Ook geef ik aan hoeveel uur ik met de planning bezig zal zijn en wat de kosten hiervoor zijn.

Bij akkoord betaal je de helft aan, hiervoor krijg je een nota. Tevens is het de bedoeling dat ik alle zaken die ik in de checklist vraag en benodigd zijn voor het maken van de planning in digitale vorm (liefst pdf) naar mij worden gestuurd. Meestal zit er 1 à 2 weken tussen aanbetaling & aanleveren stukken en het adviesgesprek, dus je hoeft niet lang te wachten op inzicht en advies.

Het adviesgesprek duurt circa 1,5 uur en vindt wederom plaats bij jou thuis met je partner. In dit gesprek leg ik uit wat mijn conclusies en adviezen zijn en licht ik de verschillende scenario’s toe. Ik geef aan waar de kansen en de risico’s liggen. We kijken ook of ik nog verder kan helpen bij het vervolg van de planning.

Na het adviesgesprek heb je nog 2 weken de tijd om in 1 mail nog vragen te stellen welke met een maximum van 1 uur zullen worden beantwoord. In die tijd dient het tweede deel van mijn nota te worden voldaan.

Na afloop krijg je alle stukken digitaal toegestuurd.

Ik ken geen abonnement structuur; je betaalt alleen voor de uren die je afneemt. Het dossier wordt zorgvuldig bewaard en alles wat besproken is blijft vertrouwelijk.

Als je, om wat voor reden dan ook, niet tevreden mocht zijn met het advies komen we daar samen uit; ik ben tenslotte gebaat bij tevreden klanten omdat deze zorgen voor nieuwe relaties.

Wij kunnen je daarna ook begeleiden bij het uitvoeren van het advies. Denk bijvoorbeeld aan het vergelijken van offertes of namens jou overleggen met je bank of tussenpersoon.

Download de checklist

Checklist
Fons de Bilde

Fons de Bilde FFP CFP® MFP

Telefoon06 46332426
BezoekadresInzicht en Advies heeft kantoren in

Utrecht
Gorinchem

Daarnaast spreken wij bij jou thuis af op een tijdstip dat het jou schikt.
Bekijk in Google Maps
E-mailMail Fons
Social